Квалификация лидов с ИИ: горячие заявки менеджеру первыми

Готовых критериев «для всех» нет. Для застройщика важен бюджет и ипотека, для поставщика оборудования - регион и объем, для агентства - сфера и срок. Мы записываем ваши правила так, чтобы агент мог их проверить.

Что происходит с лидом после оценки

• Горячий - сразу задача менеджеру с дедлайном.
• Теплый - в работу в течение дня, агент отправил материалы.
• Холодный - в прогрев, менеджер не тратит время сейчас.
• Не наш - вежливый ответ и, если есть, контакт партнера.

Вместо «Иван, перезвонить» менеджер открывает карточку, по которой можно звонить без подготовки.

Статус: горячий.

Запрос: навес для парковки на 6 машин, территория склада, Тверь.

Срок: монтаж до конца мая.

Бюджет: не назван.

Нужно: проектирование с нуля.

Источник: форма на сайте, продолжение в Telegram.

Следующий шаг: звонок инженера сегодня до 17:00.

Не хватает: бюджета и размеров площадки. Спросить на звонке.

Если клиент на что-то не ответил, агент не додумывает. Поле остается пустым с пометкой, и менеджер видит, что уточнить.

В B2B заявка часто приходит не в форму, а письмом с вложением: техзадание, спецификация, запрос котировки. Менеджер открывает файл, переписывает позиции в CRM и только потом начинает считать.

1. Агент забирает письмо из общего ящика продаж.
2. Читает вложение: PDF, Excel, Word, скан хорошего качества.
3. Извлекает позиции, количество, сроки, адрес поставки и реквизиты.
4. Создает сделку с этими полями и прикрепляет исходный файл.
5. Отмечает сомнения: «позиция 7 без количества», «срок указан дважды по-разному».

Для сложных и нестандартных документов подключаем распознавание, подробнее в разделе распознавание документов.

Анализ обращений клиентов за месяц

Раз в месяц агент собирает сводку: откуда приходят заявки, какая доля горячих по каналам, частые причины «не наш». Это помогает понять, какой канал приводит клиентов, а какой только нагружает менеджеров.

• Спорные лиды. Бюджет ниже порога, но клиент крупный. Агент отмечает конфликт критериев, решает менеджер.
• Цена и скидки. Агент не называет индивидуальных цен и не обещает скидок.
• Жалобы и претензии. Такие обращения идут не в воронку, а сразу ответственному.
• Переговоры. Квалификация заканчивается там, где начинается продажа. Если нужен ИИ, который ведет продажу в переписке, смотрите ИИ-менеджер по продажам.

1. Выгрузите 50 последних заявок и отметьте, какие стали сделками, а какие нет.
2. Сформулируйте 4-6 критериев, по которым опытный менеджер отличает горячего клиента.
3. Запустите агента в тени. Первые две недели он ставит статусы, а менеджер сверяет со своей оценкой.
4. Включите автоматику там, где оценки совпадают, и оставьте ручную проверку для спорных.

Пакет «Пилот» за 24 900 ₽ подходит, чтобы проверить критерии на одном канале с ручным подтверждением. Подключение CRM с обработкой исключений - пакет «Бизнес» за 49 900 ₽. Каждая дополнительная система или API от 12 000 ₽. Если заявки идут в Битрикс24, посмотрите также ИИ в Битрикс24.